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大昌期貨【大立光周四法說 外資六問】期貨手續費｜選擇權手續費洽詢找大昌期貨呂思瑤

大立光（3008）本周四（8日）將舉行法說會，花旗等六大外資關注蘋果iPhone拉貨、中國大陸手機市場需求、音圈馬達（VCM）出貨進度、缺料緩解狀況、車用鏡頭發展以及擴產進度等六大議題。其中，受到蘋果開始拉貨，外資普遍預期，大立光第3季營收成長三到五成。

不過各外資也提到，由於iPhone新鏡頭生產需良率提升要學習時間，加上今年大立光的訂單可能被玉晶光等同業瓜分，以及缺料狀況不會立即解決，恐使得大立光今年旺季毛利率不易大幅成長，預估在64%至66%，每股純益提升到50至52元。

彙整花旗、大和、摩根士丹利、摩根大通、滙豐及高盛六大外資看法，對大立光法說會關注六大議題，首先是牽動旺季營運的iPhone訂單。

外資表示，今年新iPhone搭載的鏡頭升級不大，惟拍照功能仍較前一代提升，拉貨需求可望不錯，但大立光訂單有被瓜分的風險，因此營運應呈溫和成長。

六外資預期，大立光本季營收在新iPhone拉貨下，將較前一季成長三到五成，華爾街平均預測為154.9億元，較第2季成長38%。

另外值得關注的是中國大陸手機市場需求傳出雜音，是左右大立光營運的另一大因素。對此，摩根士丹利和高盛看法相左，前者認為短期中階手機需求調整，下半年可望回升，且主要的5G手機依舊保持成長。

高盛則認為，大陸非蘋大廠近期使用中階畫素鏡頭，超高畫素使用狀況不如預期，將衝擊大立光。非蘋手機部分，也有來自大陸供應鏈的擴產威脅，因此預估大立光今年毛利率約65%。

另一方面，VCM和車用鏡頭攸關中長期營運，多數外資認為，今年兩者的實質貢獻都有限，滙豐特別點出，新iPhone採用的VCM鏡頭約2,000顆，但大立光不是唯一供應商，其次是大立光產能2023年後才會陸續產出，因此之前的貢獻不大。

資料來源：經濟日報

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